
近日,日本青森县遇到40年来最强狂风雪,市中心积雪深度逾越180厘米,创下近40年来最严重记录,严重烦躁当地住户生存及安全。同期,由于当地工商活动确切停摆,也冲击半导体坐褥所需的要道零部件材料供应——探针与碳化硅。
青森曾是日本农业大县,以培育苹果驰名。比年来跟着日本政府鼎力发展半导体,引进台积电合股子公司JASM落脚熊本,并在北海说念打造Rapidus。而由于青森位于北海说念与日本东北之间,成为延续熊本、千岁两大制造重镇的要紧派系,招引半导体要道耗材与零部件大厂进驻,官方也以将青森打形成日本半导体产业的“朔方引擎”为方针。
其中探针方面,青森是Micronics Japan(MJC)的坐褥重地。算作存储探针卡龙头,MJC在该细分界限天下市占率高达四成。跟着好意思光、铠侠等存储大厂积极扩产,MJC也在客岁全面启用青森新建厂区。该公司供应的探针卡产物,可用于半导体晶圆测试及平面娇傲器(FPD)测试,诳骗界限涵盖存储芯片、MCU、逻辑芯片等。
探针卡属于半导体界限不成或缺的“耗材”,是一种诳骗于半导体坐褥经由晶圆测试阶段的“花消型”硬件,而晶圆测试能径直影响芯片良率及制形本钱。值得看管的是,AI及存储激越进一步带动了探针卡限度推广。探针卡公司FormFactor此前财报娇傲,25Q3其来自DRAM界限的探针卡收入约6820万好意思元,同比增长13.3%;同期来自SK海力士的收入占比达到24.5%。A股强一股份也在年报预报中披露,AI算力等芯片界限头部客户订单苍劲增长。
也恰是因此,本次暴雪对探针卡的供应影响颇受行业柔和。业内东说念主士暗示,探针卡等闲诳骗于AI作事器与HBM,一朝坐褥或出货延误,将径直影响晶圆测试排程,进而影响举座交期。
碳化硅方面,青森亦然富士电机津轻半导体的功率半导体要紧坐褥地,其在当地坐褥碳化硅零部件,供应电动汽车,工业动力系统等界限。
除此以外,英伟达AI作事器正朝着高压直流(HVDC)架构发展,进一步焚烧碳化硅需求,使之成为AI数据中心的要道零部件之一。五矿证券指出,AI产业中,碳化硅迎来“功率+散热”双重增长机遇。数据中心方面,算力擢升鼓励机柜功率密度飙升,碳化硅诳骗于UPS、HVDC、SST等电源成就,2030年天下电源界限衬底需求73万片。同期,碳化硅算作先进封装散热材料,惩办GPU高发烧费劲,2030年天下AI芯片中介层所需衬底需求约620万片;若在现存技巧旅途下,CoWoS工艺中,基板和热千里材料也剿袭碳化硅,则AI芯片散热界限衬底空间将增多2倍。
这次青森暴雪形成当地原料运载与东说念主员到厂受限,业界顾忌若富士电机津轻半导体停工时期拉长,或影响下旅客户拉货与专案进程。

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